ファイナンシャル・コンサルティング《個人保障・企業保障の診断見直し、資産形成》

ご相談の流れ

ご相談の流れ

1)電話などで相談日を予約
お客様のご都合に合わせてご来店いただけます。予約制なので安心してご相談頂けます。
2)保険証券を持参して来店
保険証券等、保障内容の記載のある書類をご持参の上ご来店下さい。
3)保険を分析し、必要保障と比較
生命保険の基本的な仕組みや加入中の保険の内容を保険証券などをもとに客観的に分析し、分かりやすく説明いたします。また、お客様のご家族構成やライフプランから、具体的な必要保障を算出し、加入中の生命保険と比較することで、見直しの要点を客観的に確認頂けます。
(現状で特に問題がない場合は、ここでご相談は終了となります)
4)自分(家族)のための保障プランの作成
見直しプランでは、お客様の必要保障やご要望、条件に合った保険を複数社から選択頂けます。
各社の保険商品については、 担当コンサルタントがお客様のご意向に合わせて客観的なアドバイスを致します。
お客様にとっての最適プラン作成のため、何度でもご来店ください。ご希望に応じて契約手続きもして頂けます。
5)見直し後もずっと続く安心を
複数社との契約でも、相談窓口は弊社で一本化。契約後の保険金請求や各種変更手続きもお任せ下さい。
見直し後もいつでもご来店・ご相談頂けます。

お気軽にお問い合わせください TEL 0120-843-600 営業時間 10:00~18:00 (月~金)

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